サービス内容

• 自分や家族に合った保険の選び方
• 住宅ローンの賢い借り換え
• 効率的な教育資金の準備方法
• 貯まる家計への見直し方
• 老後資金の目標金額
• 確定拠出年金の運用方法
• 賢い退職金の受け取り方　など

お客さまからの相談内容に縛られることなく、必要に応じて総合的にアドバイスいたします。

• マイホーム取得にどんな費用がかかるのか
• 無駄のない家計への見直し方法
• 自分にあったマイホームの予算、取得時期
• 間違いのない住宅ローンの選び方
• 建てたあとも無理のない資金計画
• 教育資金・老後資金も含めたライフプラン
• 投資も視野に入れた返済プラン　など

マイホームを手に入れることがゴールではなく、手に入れたあとも無理なく、ゆとりある暮らしを愉しめることがゴールだと考えます。そのための資金計画、ライフプランまで、しっかりとサポートいたします。

• 損をしない退職金の受け取り方
• 確定拠出年金の賢い運用方法
• 退職金にまつわる税金のこと
• 退職金の得する使い道、上手な増やし方
• 個人年金について
• 退職後に受けられる社会保障について
• 投資・資産運用の正しい考え方・基礎知識

老後の人生のライフプランの重要なカギを握る「退職金」を、上手に受け取って、上手に使うためのアドバイスを軸に、年金、確定拠出年金、個人年金、税金、資産運用といった、退職にまつわる知らないと損をしてしまう情報を幅広く、正しくお伝えします。

• 財産管理、相続にまつわる基礎知識
• 家族信託制度とは何か
• 後見、遺言、家族信託®の違い
• 家族信託®の活用のしかた

財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せるしくみ「家族信託®」。「家族信託コーディネーター」の資格を持つスタッフが、お客様と司法書士や行政書士、税理士といった専門家の間に、ときにはご本人様とご家族様の間に立って、解決に向けて親身に対応いたします。

家族信託®は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

• お金についての幅広い知識
• 資産運用・投資の正しい考え方
• 資産運用の種類と方法
• リスクを最小限に抑えたお金の増やし方
• 自分の目的に最適な運用方法・商品

まずは、正しいお金の知識を身につけていただくことからスタート。お客様のライフプランを元に、資産運用の目的に合わせたご提案・アドバイスを行います。必要な場合は、口座開設から商品購入までのサポートもいたします。