サービス内容

お金にまつわる不安や悩みはお任せください。幅広い知識と中立公正な視点から、
ベストな選択肢を提案。親身に寄り添い、解決へと導きます。

暮らしとお金に関する
相談会やセミナーを開催しています。

「FPサポート研究所」主催のセミナーのほか、
石川県を中心に各地で様々な内容の相談会やセミナーを開催しています。

知っ得!マネー塾

〜お金の知識を学びながら
Myマネープランを考える〜

自分自身のマネープランを立てたい人、見直したい人へおすすめ!お金の知識を学ぶだけでなく、学んだことを生活にいかすための講座です。3カ月全6回で、生活に必要なお金の知識を学び、自分のライフプランと、具体的なMyマネープランを立てるカリキュラム。FP技能士の受検を目指す方の基礎知識としても役立つ講座です。

講師 暮らしのマネープラン相談センター
所長 高橋昌子
会場 FPサポート研究所
受講料 9,000円(テキスト代込、3カ月全6回分、消費税別)
コース 日曜または水曜コース(各コース10:00~12:00)
知っ得マネー塾

ほかにもこんな方におすすめの
相談会・セミナーを開催しています

  • 投資の基礎知識を学びたい
  • 結婚を期に上手な
    家計の管理が知りたい
  • FP(ファイナンシャル
    プランナー)を目指したい
  • 退職前に年金・健康保険・
    税金のことを知りたい
  • 相続について
    話を聞いてみたい

他のセミナーも実施しています!

マネー相談

保険や住宅ローンの加入や見直し、教育資金、老後資金についての相談のほか、
漠然とした不安や悩みもぜひご相談ください。
気軽に相談できる時間区切りの料金プランと、
ライフプランをまるごと相談できるトータルマネープランをご用意しています。

料金プラン
・1時間 5,000円(消費税別)/ 2時間 8,000円(消費税別)
・トータルマネープラン 30,000円(消費税別)
 面談回数目安 4〜5回
※個人事業主、会社役員などは50,000円(消費税別)
※キャッシュフロー表などをUSBでお渡しします

お金にまつわる
お悩み・不安はございませんか?

  • お金を貯めたいけど、家計ってどうやって見直すの?
  • 子どもの教育資金は、どう貯めるのが効率的?
  • 今入っている保険がこれでいいのか不安
  • 家を建てたいけど、時期やローンはどうしたらいい?
  • 会社で確定拠出年金に加入しているけど、よくわからない
  • 老後、いくら必要なのか心配
  • 退職金を運用したいんだけど、どうしたらいい?
  • 住宅
  • 結婚
  • 貯蓄
  • 教育
  • 保険
  • 投資
  • 老後
  • 相続

マネー相談でわかること

  • 自分や家族に合った保険の選び方
  • 住宅ローンの賢い借り換え
  • 効率的な教育資金の準備方法
  • 貯まる家計への見直し方
  • 老後資金の目標金額
  • 確定拠出年金の運用方法
  • 賢い退職金の受け取り方 など

お客さまからの相談内容に縛られることなく、必要に応じて総合的にアドバイスいたします。

ご相談までの流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

    お電話、またはお申し込みにてまずはご連絡ください。その際に、相談内容もお伝えください。

  2. STEP02

    面談日調整

    ご相談内容の確認、面談日時の調整を行い、ご用意いただきたい資料についてもお伝えします。

  3. STEP03

    面談

    ご相談の内容について、お客様の現状を踏まえたご提案・アドバイスをさせていただきます。その場で回答できない質問につきましては、後日お調べさせていただき、回答いたします。

マイホーム相談

マイホーム検討段階から取得後まで、トータルでサポートするので安心です。
ライフプランを踏まえた無理のない資金計画で、
マイホームの夢をかなえるお手伝いをいたします。

料金プラン
30,000円(消費税別) 面談回数目安 4〜5回
※個人事業主、会社役員などは50,000円(消費税別)
※キャッシュフロー表などをUSBでお渡しします

マイホームにまつわるお金のことで
お悩みはございませんか?

  • マイホームを手に入れるには、いくらお金が必要?
  • いくらくらいの家が建てられるか知りたい
  • 建てる時期はいつがいい?
  • 頭金はどうしよう
  • どの住宅ローンを選ぶのがお得?
  • 住宅ローンを返済していけるか不安

マイホーム相談でわかること

  • マイホーム取得にどんな費用がかかるのか
  • 無駄のない家計への見直し方法
  • 自分にあったマイホームの予算、取得時期
  • 間違いのない住宅ローンの選び方
  • 建てたあとも無理のない資金計画
  • 教育資金・老後資金も含めたライフプラン
  • 投資も視野に入れた返済プラン など

マイホームを手に入れることがゴールではなく、手に入れたあとも無理なく、ゆとりある暮らしを愉しめることがゴールだと考えます。そのための資金計画、ライフプランまで、しっかりとサポートいたします。

ご相談までの流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

    お電話、またはお申し込みにてまずはご連絡ください。その際に、相談内容もお伝えください。

  2. STEP02

    面談日調整

    ご相談内容の確認、面談日時の調整を行い、ご用意いただきたい資料についてもお伝えします。

  3. STEP03

    初回面談

    ご相談内容について、詳しくヒアリングをさせていただきます。お客様の現状を把握し、お悩みの内容をクリアにしていきます。

  4. STEP04

    面談

    お客様に合わせた資料を作成。ご提案・アドバイスをさせていただきます。マイホーム取得まで、伴走いたしますのでご安心ください。

退職マネープラン相談

40〜50代の方や退職される方が対象となります。
退職を見据えて、お金と上手につきあいながら、
豊かな老後を過ごすための準備を一緒に始めましょう。

料金プラン
30,000円(消費税別) 面談回数目安 4〜5回
※個人事業主、会社役員などは50,000円(消費税別)
※キャッシュフロー表などをUSBでお渡しします

退職についてのお金のお悩み・不安は
ございませんか?

  • 老後、お金がもつか不安
  • 年金って、いくらもらえる?
  • 退職時の手続きについて知りたい
  • 退職金をどこに預けたらいいか悩む
  • 確定拠出年金ってなにか、正直わからない
  • 個人年金って必要?
  • 退職後の社会保障が心配
  • 退職後の生活のイメージがわかない

退職マネープラン相談でわかること

  • 損をしない退職金の受け取り方
  • 確定拠出年金の賢い運用方法
  • 退職金にまつわる税金のこと
  • 退職金の得する使い道、上手な増やし方
  • 個人年金について
  • 退職後に受けられる社会保障について
  • 投資・資産運用の正しい考え方・基礎知識

老後の人生のライフプランの重要なカギを握る「退職金」を、上手に受け取って、上手に使うためのアドバイスを軸に、年金、確定拠出年金、個人年金、税金、資産運用といった、退職にまつわる知らないと損をしてしまう情報を幅広く、正しくお伝えします。

ご相談までの流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

    お電話、またはお申し込みにてまずはご連絡ください。その際に、相談内容もお伝えください。

  2. STEP02

    面談日調整

    ご相談内容の確認、面談日時の調整を行い、ご用意いただきたい資料についてもお伝えします。

  3. STEP03

    初回面談

    ご相談内容について、詳しくヒアリングをさせていただきます。お客様の現状を把握し、お悩みの内容をクリアにしていきます。

  4. STEP04

    面談

    現状分析をもとに、将来の不安解消のため、またライフプランの夢の実現のため、具体的にご提案・アドバイスをさせていただきます。

エンディング相談

いつか来る、その時のために。「家族信託®」というしくみを使って、
財産管理や相続について事前に準備をしておくという選択肢もあります。
ご本人、ご家族の方、どちらも対象です。

料金プラン
50,000円〜+諸費用※(消費税別)
※相続登記に関する費用など。内容によって必要となる手続きや面談回数が違うため、料金が異なります。

(ご自身・ご家族の)財産管理や相続の
お悩み・不安はございませんか?

  • (自分・家族が)病気などで判断できない状態になったら、財産や相続はどうなる?
  • 介護施設に入ることになったが、その費用をどうしよう
  • 成年後見人にかかるコストが心配
  • 家族信託®ってなに?
  • 後見、遺言、家族信託®って、どれがいいの?
  • 家族信託®を利用するにはどうしたらいい?

エンディング相談でわかること

  • 財産管理、相続にまつわる基礎知識
  • 家族信託制度とは何か
  • 後見、遺言、家族信託®の違い
  • 家族信託®の活用のしかた

財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せるしくみ「家族信託®」。「家族信託コーディネーター」の資格を持つスタッフが、お客様と司法書士や行政書士、税理士といった専門家の間に、ときにはご本人様とご家族様の間に立って、解決に向けて親身に対応いたします。

家族信託®は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

ご相談までの流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

    お電話、またはお申し込みにてまずはご連絡ください。その際に、相談内容もお伝えください。

  2. STEP02

    面談日調整

    ご相談内容の確認、面談日時の調整を行い、ご用意いただきたい資料についてもお伝えします。

  3. STEP03

    初回面談

    ご相談内容について、詳しくヒアリングをさせていただきます。お客様の現状を把握し、お悩みの内容をクリアにしていきます。

  4. STEP04

    面談

    ご提案・アドバイスをさせていただきます。
    お客様の状況に合わせて、必要な手続きをとりながら、解決へ向けて進めます。

資産運用相談

金融商品仲介業者であるFPサポート研究所が、
お客様の目的に合わせた資産運用のアドバイスを行います。
必要に応じて、口座開設、商品購入までトータルでサポートいたします。

料金プラン
相談・アドバイスは無料

資産運用にまつわる
お悩み・不安はございませんか?

  • 資産運用に興味はあるが、何からしていいかわからない
  • 資産運用をしてみたいけど、損をしそうで怖い
  • 初心者でもできるか不安
  • 教育資金や老後の資金を増やしたいけど、どうしたらいい?

資産運用相談でわかること

  • お金についての幅広い知識
  • 資産運用・投資の正しい考え方
  • 資産運用の種類と方法
  • リスクを最小限に抑えたお金の増やし方
  • 自分の目的に最適な運用方法・商品

まずは、正しいお金の知識を身につけていただくことからスタート。お客様のライフプランを元に、資産運用の目的に合わせたご提案・アドバイスを行います。必要な場合は、口座開設から商品購入までのサポートもいたします。

ご相談までの流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

    お電話、またはお申し込みにてまずはご連絡ください。

  2. STEP02

    セミナーへ参加

    セミナーの案内をさせていただきますので、まずはそのセミナーに参加して、資産運用に関する基礎知識を学んでいただきます。

  3. STEP03

    面談

    セミナー受講終了後、お客様のライフプラン・目的に合わせた資産運用のご提案・アドバイスをさせていただきます。

  4. STEP04

    アフターフォロー

    口座開設・商品ご購入をされた場合は、最低年1回以上の運用内容の見直し、今後のアドバイスをさせていただきます。

大切なお金のこと、
まずは気軽にご相談を!

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疑問にお答えします。